Действие фильма разворачивается в Китае на рубеже XIX-XX веков во время Боксёрского восстания. История следует за молодым бойцом по имени Цзу Вэй, который, потеряв семью от рук иностранных колонизаторов, присоединяется к тайному обществу «Кулак во имя справедливости и согласия» (известному как «боксёры»). Общество верит, что древние боевые искусства и духовные практики могут сделать их неуязвимыми для западного оружия. На фоне нарастающего напряжения между китайцами и иностранцами Цзу Вэй погружается в водоворот конфликта, где его навыки и убеждения подвергаются суровым испытаниям.
В эпическом повествовании о борьбе за национальное достоинство переплетаются личная вендетта главного героя, трагическая любовная история и сложные политические интриги. Фильм мастерски сочетает зрелищные сцены боевых искусств с глубоким погружением в противоречивый исторический период, когда традиционный Китай столкнулся с западной модернизацией. Через судьбу Цзу Вэя картина задаёт непростые вопросы о цене патриотизма, фанатизма и истинной силы перед лицом неизбежных перемен.